Subir datos de compras para varias filiales

Antes de empezar

Necesitas el rol Editor en tu organización de Dcycle.

Pasos

Paso 1

Haz clic en “Datos” en la navegación lateral.

Paso 2

Haz clic en “Categorías”.

Paso 3

Abre la categoría “Compras y CapEx”.

Paso 4

Verás los registros de compras existentes con los totales arriba. Busca la acción de carga arriba a la derecha — suele llamarse “Añadir compras”, “Subir” o similar — y haz clic.

Paso 5

Descarga la plantilla CSV o Excel, rellénala con una fila por compra (proveedor, importe, fecha, categoría), y arrástrala de vuelta al importador. Como se trata de una organización holding, verás también una columna “Organización” — úsala para asignar cada fila a la filial correcta. Sube el archivo.

Paso 6

El desplegable “Organización” muestra la organización holding y todas sus filiales vinculadas. Selecciona la filial a la que pertenece cada compra. Si dejas una fila en blanco, Dcycle la asigna automáticamente a la organización que realiza la carga y muestra una nota informativa.

Paso 7

Una vez que todas las filas son válidas, confirma la importación. Dcycle procesa el archivo de forma distribuida: cada fila llega al espacio de datos de la filial correcta sin necesidad de dividir el CSV ni lanzar varias cargas.